Cosa possono vedere i clienti

I clienti vedono solo i documenti che hai condiviso con loro, non il tuo spazio di lavoro privato.

1
Documenti condivisi
Preventivi, contratti, fatture e ricevute compaiono dopo che li hai inviati o pubblicati per il cliente.
2
Stato attuale
Vedono uno stato rivolto al cliente, ad esempio da esaminare, in attesa di firma, pagamento dovuto o pagata.
3
Azioni che possono compiere
A seconda del documento, possono accettare o rifiutare un preventivo, firmare un contratto, visualizzare una fattura o pagare se è disponibile il pagamento con carta.
4
Cosa non possono vedere
Bozze, le tue impostazioni, gli altri clienti e le note interne restano nel tuo spazio di lavoro.

Guide correlate

Contattaci e ti aiuteremo.