Capire gli stati dei documenti

Gli stati indicano se un preventivo, un contratto, una fattura o una ricevuta è ancora in attesa del cliente.

1
Preventivi e stime
Una bozza è visibile solo a te. Dopo l’invio, il cliente può esaminarla. Può accettarla o rifiutarla. Clemion mostra poi la risposta.
2
Contratti
Un contratto inviato o visualizzato è in attesa di firma. Quando il cliente firma, il contratto è firmato.
3
Fatture
Una fattura inviata con un saldo rimanente è in attesa di pagamento. Può anche risultare visualizzata, scaduta o parzialmente pagata. Quando il saldo è zero, è pagata.
4
Ricevute
Una ricevuta viene emessa dopo la registrazione di un pagamento. Il cliente può vedere la ricevuta emessa nel Client Hub.
5
Etichette per il cliente
Il Client Hub usa etichette più semplici, come Pronto, In attesa di firma o Pagamento dovuto. Il tuo spazio di lavoro conserva lo stato completo del documento.

Guide correlate

Contattaci e ti aiuteremo.