Come inviare un preventivo o una stima

Condividi un preventivo o una stima già pronti così il cliente può esaminarli e rispondere.

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Apri il documento
Apri il preventivo o la stima da Documenti o dal progetto collegato.
2
Verifica che sia pronto
Conferma cliente, totali e date. I documenti in bozza restano privati finché non li invii.
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Invialo
Scegli Invia. Clemion condivide il documento con il cliente e può inviargli un link via e-mail se è salvato un indirizzo.
4
Attendi la risposta
Il cliente può esaminarlo nel Client Hub e accettarlo o rifiutarlo. Vedrai lo stato aggiornato in Clemion.

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