Che cos’è l’Automazione Clemion?

L’Automazione prosegue un flusso di lavoro dopo che il cliente accetta un preventivo o firma un contratto.

1
Scegli il passo successivo
Quando crei un preventivo o un contratto, puoi indicare a Clemion cosa deve succedere dopo la risposta del cliente.
2
Prepara o genera il documento successivo
Puoi preparare in anticipo il documento successivo, oppure lasciare che Clemion lo crei quando si verifica l’evento.
3
Il cliente agisce
Gli eventi tipici sono l’accettazione di un preventivo o la firma di un contratto.
4
Clemion continua il flusso
Clemion può creare o inviare il documento successivo, ad esempio un contratto dopo un preventivo o una fattura dopo un contratto firmato.

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