Automazione Preventivo → Contratto

Quando un cliente accetta un preventivo o una stima, Clemion può creare o inviare il contratto collegato.

1
Crea il preventivo
Apri il preventivo o la stima e attiva l’Automazione per il passo successivo.
2
Scegli il contratto
Prepara un contratto in anticipo, oppure lascia che Clemion lo generi dal preventivo accettato.
3
Invia il preventivo
Invia il preventivo al cliente. Lo accetta dal Client Hub o dalla pagina di revisione.
4
Clemion continua
Dopo l’accettazione, Clemion crea o invia il contratto secondo l’Automazione che hai salvato.

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