Was Kunden sehen können

Kunden sehen nur die Dokumente, die Sie mit ihnen geteilt haben, nicht Ihren privaten Arbeitsbereich.

1
Geteilte Dokumente
Angebote, Verträge, Rechnungen und Belege erscheinen, nachdem Sie sie an den Kunden gesendet oder veröffentlicht haben.
2
Aktueller Status
Sie sehen einen kundenbezogenen Status, etwa zur Prüfung bereit, Unterschrift ausstehend, Zahlung fällig oder bezahlt.
3
Mögliche Aktionen
Je nach Dokument können sie ein Angebot annehmen oder ablehnen, einen Vertrag unterschreiben, eine Rechnung ansehen oder zahlen, wenn Kartenzahlung verfügbar ist.
4
Was sie nicht sehen
Entwürfe, Ihre Einstellungen, andere Kunden und interne Notizen bleiben in Ihrem Arbeitsbereich.

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