Dokumentenstatus verstehen

Status zeigen, ob ein Angebot, Vertrag, eine Rechnung oder ein Beleg noch auf den Kunden wartet.

1
Angebote und Kostenvoranschläge
Ein Entwurf ist nur für Sie sichtbar. Nach dem Senden kann der Kunde ihn prüfen. Er kann ihn annehmen oder ablehnen. Clemion zeigt dann die Antwort.
2
Verträge
Ein gesendeter oder angesehener Vertrag wartet auf die Unterschrift. Sobald der Kunde unterschreibt, ist der Vertrag unterschrieben.
3
Rechnungen
Eine gesendete Rechnung mit Restbetrag wartet auf Zahlung. Sie kann auch als angesehen, überfällig oder teilweise bezahlt erscheinen. Ist der Saldo null, ist sie bezahlt.
4
Belege
Ein Beleg wird ausgestellt, nachdem eine Zahlung erfasst wurde. Der Kunde kann den ausgestellten Beleg im Client Hub einsehen.
5
Kundenbezogene Bezeichnungen
Der Client Hub verwendet einfachere Bezeichnungen wie Bereit, Unterschrift ausstehend oder Zahlung fällig. Ihr Arbeitsbereich behält den vollständigen Dokumentenstatus.

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