Compreender os estados dos documentos

Os estados indicam se um orçamento, contrato, fatura ou recibo ainda está a aguardar o cliente.

1
Orçamentos e estimativas
Um rascunho só é visível para si. Depois de o enviar, o cliente pode revê-lo. Pode aceitá-lo ou recusá-lo. O Clemion mostra então a resposta.
2
Contratos
Um contrato enviado ou visualizado está a aguardar assinatura. Quando o cliente assina, o contrato fica assinado.
3
Faturas
Uma fatura enviada com saldo restante está a aguardar pagamento. Também pode aparecer como visualizada, em atraso ou parcialmente paga. Quando o saldo é zero, está paga.
4
Recibos
Um recibo é emitido depois de um pagamento ser registado. O cliente pode ver o recibo emitido no Client Hub.
5
Etiquetas para o cliente
O Client Hub usa etiquetas mais simples, como Pronto, A aguardar assinatura ou Pagamento pendente. O seu espaço de trabalho mantém o estado completo do documento.

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