Como enviar um orçamento ou uma estimativa

Partilhe um orçamento ou uma estimativa já prontos para o cliente rever e responder.

1
Abra o documento
Abra o orçamento ou a estimativa em Documentos ou no projeto associado.
2
Confirme que está pronto
Confirme o cliente, os totais e as datas. Os rascunhos permanecem privados até os enviar.
3
Envie-o
Escolha Enviar. O Clemion partilha o documento com o cliente e pode enviar-lhe um link por e-mail quando existe um endereço guardado.
4
Aguarde a resposta
O cliente pode revê-lo no Client Hub e aceitá-lo ou recusá-lo. Verá o estado atualizado no Clemion.

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