Comment envoyer un devis ou une estimation

Partagez un devis ou une estimation déjà prêts pour que le client puisse les examiner et répondre.

1
Ouvrez le document
Ouvrez le devis ou l’estimation depuis Documents ou depuis le projet associé.
2
Vérifiez qu’il est prêt
Confirmez le client, les totaux et les dates. Les brouillons restent privés jusqu’à l’envoi.
3
Envoyez-le
Choisissez Envoyer. Clemion partage le document avec le client et peut lui envoyer un lien par e-mail si une adresse est enregistrée.
4
Attendez sa réponse
Le client peut l’examiner dans le Client Hub et l’accepter ou le refuser. Vous verrez le statut mis à jour dans Clemion.

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