Erste Schritte mit Clemion

Erstellen Sie Ihren Arbeitsbereich, fügen Sie einen Kunden hinzu und senden Sie Ihr erstes Dokument im Web.

1
Konto erstellen
Registrieren Sie sich auf der Clemion-Website oder in der mobilen App und öffnen Sie dann den professionellen Arbeitsbereich.
2
Unternehmensprofil vervollständigen
Tragen Sie Firmenname, Region und Währung unter Einstellungen ein. Diese Angaben erscheinen auf Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Belegen.
3
Kunden hinzufügen
Öffnen Sie Kunden und fügen Sie die Person hinzu, mit der Sie arbeiten. Eine E-Mail-Adresse ist nötig, wenn sie Dokumente erhalten und ihren Client Hub öffnen soll.
4
Dokument erstellen oder senden
Erstellen Sie ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag, einen Vertrag oder eine Rechnung unter Dokumente. Sie können es als Entwurf behalten oder senden, wenn Sie bereit sind.
5
Über den Client Hub teilen
Wenn Sie ein Dokument senden, kann Ihr Kunde es im Client Hub prüfen. Dort kann er ein Angebot annehmen, einen Vertrag unterschreiben oder eine Rechnung bezahlen.

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