Ihren ersten Kunden hinzufügen

Legen Sie einen Kundendatensatz an, damit Sie Dokumente senden und seinen Client Hub öffnen können.

1
Kunden öffnen
Gehen Sie in Clemion zu Kunden.
2
Kunden anlegen
Wählen Sie Kunden hinzufügen und geben Sie den Namen ein. Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu, wenn er Dokumente erhalten soll.
3
Optionale Angaben ergänzen
Sie können Firmenname, Telefonnummer und Adresse hinterlegen. Diese Angaben können auf den gesendeten Dokumenten erscheinen.
4
Datensatz speichern
Speichern Sie den Kunden. Anschließend können Sie ein Projekt oder ein Dokument für ihn erstellen.

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