Entender los estados de los documentos

Los estados indican si un presupuesto, contrato, factura o recibo sigue esperando al cliente.

1
Presupuestos y estimaciones
Un borrador solo lo ves tú. Tras enviarlo, el cliente puede revisarlo. Puede aceptarlo o rechazarlo. Clemion muestra entonces la respuesta.
2
Contratos
Un contrato enviado o visto está pendiente de firma. Cuando el cliente firma, el contrato queda firmado.
3
Facturas
Una factura enviada con saldo pendiente está a la espera de pago. También puede aparecer como vista, vencida o parcialmente pagada. Cuando el saldo es cero, está pagada.
4
Recibos
Un recibo se emite después de registrar un pago. El cliente puede ver el recibo emitido en el Client Hub.
5
Etiquetas para el cliente
El Client Hub usa etiquetas más simples, como Listo, Pendiente de firma o Pago pendiente. Tu espacio de trabajo conserva el estado completo del documento.

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