Automatisierung Angebot → Vertrag

Nimmt ein Kunde ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag an, kann Clemion den zugehörigen Vertrag erstellen oder senden.

1
Angebot erstellen
Öffnen Sie das Angebot oder den Kostenvoranschlag und schalten Sie die Automatisierung für den nächsten Schritt ein.
2
Vertrag wählen
Bereiten Sie einen Vertrag im Voraus vor, oder lassen Sie Clemion einen aus dem angenommenen Angebot erzeugen.
3
Angebot senden
Senden Sie das Angebot an Ihren Kunden. Er nimmt es im Client Hub oder auf der Prüfseite an.
4
Clemion macht weiter
Nach der Annahme erstellt oder sendet Clemion den Vertrag gemäß der gespeicherten Automatisierung.

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