Automatisierung Vertrag → Rechnung

Unterschreibt ein Kunde einen Vertrag, kann Clemion die zugehörige Rechnung erstellen oder senden.

1
Vertrag einrichten
Öffnen Sie den Vertrag und wählen Sie die Automatisierung für den Rechnungsschritt.
2
Rechnung vorbereiten oder erzeugen
Sie können die Rechnung vor der Unterschrift vorbereiten oder Clemion sie nach der Signatur erstellen lassen.
3
Vertrag senden
Senden Sie den Vertrag zur E-Signatur. Der Kunde unterschreibt im Client Hub oder auf der Signaturseite.
4
Clemion macht weiter
Nach der Unterschrift erstellt oder sendet Clemion die Rechnung und kann sie im Client Hub teilen.

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